泰沙（琼·芳登 Joan Fontaine 饰）和***居住在非常偏远的山脚下，一群单纯可爱的姑娘们过着离群索居世外桃源般的生活。一天，一个名叫**斯（查尔斯·博耶 Charles Boyer 饰）的音乐家在偶然之中闯入了泰沙的生活之中，被前者的才华深深吸引的泰沙不可自持的深深爱上了**斯。 没过多久，泰沙的父亲去世了，照顾泰沙的责任落到了她的小姑弗洛伦斯（亚历克西斯·史密斯 Alexis Smith 饰）的身上。泰沙非常悲伤的察觉到，**斯和弗洛伦斯之间产生了爱意。之后，泰沙和她的***被送进了教会学校念书，不愿意放弃自己这份情感的泰沙偷偷的从学校里溜了出来。
